The Connected Society: Winning the New Battle for the Customer. An Ernst&Young Perspective on the Future of the Communications Industry 1999
EXECUTIVE SUMMARY

Информированное Общество: Новая битва за потребителя

Взгляд Ernst&Young на будущее индустрии коммуникаций 1999 год
(перевод с английского, www.univermag.com)



Хотелось бы Вам, когда-нибудь, потратить час или два за разговором со своим исполнительным директором? Или директорами Ваших конкурентов, поставщиков или клиентов? Как насчет директора схожей с Вашей компании, находящейся на другом конце света? У нас, конечно, такое желание возникло. Что мы и сделали.

Свыше ста главных исполнительных директоров (далее СЕО) и ключевых менеджеров из 96 компаний со всего мира, многие из которых - наши уважаемые клиенты, согласились принять участие в этой исследовательской инициативе Ernst&Young, призванной помочь определить будущее глобальной индустрии коммуникаций.

Нет ничего удивительного: то что происходит вокруг нас - не что иное, как полномасштабная революция. Индустрия коммуникаций претерпевает так много изменений, в такое короткое время, что становится почти невозможно предсказать результаты бизнеса с приемлемой степенью вероятности. Слишком много переменных на слишком большом количестве векторов; множество новых игроков, устанавливающих совершенно новые векторы; сильное смешение индустрии развлечений, компьютерных технологий с индустрией коммуникаций. Ко всему прочему - технологические сдвиги, такие, как Интернет и цифровая связь.

В свете всех этих изменений и неопределенности, Ernst&Young запустил программу "The Leadership Connection Initiative". С помощью респондентов - главных руководителей и менеджеров, мы надеемся, нам удалось определить критические силы, которые будут влиять на индустрию коммуникаций на протяжении предстоящих пяти лет, и получили хорошее представление о том, как эта индустрия будет развиваться.

Вы узнаете о будущем этой индустрии из уст самих лидеров, посредством откровенных и зачастую ярких оценок и комментариев. Респонденты согласились поделиться своими мыслями в обмен на анонимность.

Первым этапом, по нашей методологии, стала серия прямых и разнообразных вопросов о динамике и стратегии индустрии. Мы опрашивали CEO и главных менеджеров из всех регионов мира, представляющих все сферы индустрии коммуникаций. Результатом взятых интервью явилось формирование интересной системы мнений, широко поддерживаемой в этой группе - группе, которая наиболее активо и тесно вовлечена в формирование результата. Затем, мы сформировали свой собственный, основывающийся на фактах взгляд на будущее индустрии, сформированный по результатам лучших имеющихся исследований и знаний наших специалистов в этой области. В этом отчете мы синтезировали мнения опрошенных с собственным видением, базирующимся на фактах и их анализе. Отчет содержит множество откровений, некоторые из которых могут Вас удивить. Однако, было бы глупо утверждать, что представленный здесь взгляд на будущее, выработанный еще в начале 1999 года, останется неизменным в последующие годы. Напротив, мы надеемся, что инициатива "The Leadership Connection" превратится в постоянно действующий международный диалог, цель которого - определить направление развития данной индустрии. Мы с готовностью ожидаем и Вашего участия в этом диалоге.


"СТАРАЯ ИНДУСТРИЯ УМЕРЛА. ВСЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ - ЭТО ИНЕРЦИЯ."

Это заявление, сделанное одним из интервьюируемых для данного отчета, точно суммирует мнения этой группы в консенсус. Руководители, представляющие все области индустрии, видят себя посреди Революции. В этом отчете представлены прогнозы Ernst&Young , созданные в результате синтеза откровенных, конфеденциальых разговоров и собственного исследования, а так же последующего анализа полученного синтеза.

Пять очевидных выводов и набор из десяти приоритетов выявились в результате этой работы:
Новая эра человеческой истории - "Информированное общество" (the connected society) - наступает в результате коммуникационной революции, и влияет на процессы реструктуризации в телекоммуникационной индустрии.

Новый тип гибридизированного игрока в индустрии – Content Packager появляется как привратник [gatekeeper] между потребителями и индустрией.
Битва за локальное предоставление сервиса связи [broad band] для населения будет выиграна за счет customer service и маркетинга, несмотря даже на то, что сейчас борьба идет в области технологий.

Для потребителей услуг голосовых систем связи в "Информированном обществе" мобильная беспроводная связь [mobile] станет стандартной моделью коммуникаций.

Магистральный транспорт [Long-distance transport] должен развиться до предоставления end-to-end сервиса "информированному" потребителю.
Десять стратегических приоритетов, выделенных представителями всех сегментов индустрии и регионов мира, являются задачами, которые необходимо решить для успеха в "Информированном обществе" (см. с. 4 и 5).


ИНФОРМИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО

Мир стоит на пороге эры Информированного общества - новой глобальной культуры и экономики бизнеса и индивидуумов, связанных высокоскоростными каналами, которые позволяют передавать в цифровом формате звук, данные и видео изображения любому, в любое время и место. Пройдет много времени до того, как каждый житель планеты станет членом Информированного общества, однако, Сеть уже значительно меняет то, как люди работают, живут и развлекаются. Как сказал один из CEO: "Будущее уже пришло - просто оно неравномерно распределено". Бизнес, личные дела и развлечения постепенно мигрируют из физического мира в мир электронных высокоскоростных цифровых сетей. Полный переход займет одно или более поколений, но основные перемены и закладка фундамента будет происходить в течение пяти предстоящих лет (временной горизонт этого отчета). Несмотря на то, что многие развивающиеся страны не скоро станут полными участниками Информированного общества, они претерпят значительный подъем в уровне базовой "подключенности", что ускорит интеграцию этих наций в Информированное общество.

Многие директора высказывали мнение, что самые значительные изменения, и самые большие возможности [opportunity] в эпоху Информированного общества будут заключаться в возведении "конечного потребителя" в роль двигателя индустрии №1.

Времена регулируемой индустрии заканчиваются. Индикатор Ernst&Young "Communications Сompetetiveness" показывает, что страны, производящие 85% мирового GDP уже сделали выбор в пользу конкуренции в области услуг телекоммуникаций. Эти тенденции комбинируются с прогрессивными технологиями и меняют традиционные линии конкуренции. В результате СЕО должны конкурировать за симпатии потребителя так, как никогда ранее, развивая качество продуктов, услуг, и привлекательность своих брендов. Другой СЕО высказался еще более прямо:"Компании, которые не понимают своих клиентов - покойники."

CONTENT PACKAGERS

Ernst&Young считает, что возникает новый тип компании, который потенциально будет выполнять роль привратника [gatekeeper] в информационной и customer-relation цепи. Мы назвали эти компании Content Packagers - в отличие от Content Providers.

Content Packagers консолидируют и сортируют поток информации, фильтруют его сквозь более продуктивный пользовательский интерфейс с тем, чтобы облегчить восприятие информации потребителем, и придать ей больше направленности и эффективности.

Как сказал один из СЕО:"Игроки, которые выиграют контент-битву раньше других, будут доминировать, поскольку так же выиграют симпатии к своим брендам [brend loyalty] на быстрорастущей арене.
Уже сейчас мы наблюдаем "собачьи драки" за доступ к клиенту и "права собственности" на него. Эти схватки содействуют развитию Сети, контактов и технологий, используемых различными игроками в конкуренции за один и тот же рынок. В то же время, идут значительные процессы интеграции, слияний и приобретений между этими игроками - постащиками кусочков контент-пакета, так же, как и фирмами, владеющими сетями, оборудованием и програмным обеспечением, поддерживающим контент-пакетирование.
"Контент-packagers типизируют неопределенность" ["typify blur"] - сказал один из директоров. - "Они сводят воедино контент, информационные и телекоммуникационные услуги, но сами не являются ни контентом, ни телекоммуникациями".

Для того, чтобы стремиться стать одним из первых игроков на этом рынке, сейчас существует больше чем когда-либо стимулов, благодаря эффекту т.н. "позитивной обратной связи" [positive feedbqack]. Это значит, что условием для успеха компании по контент-пакетированию являются: крупные инвестиции в бренд; постоянное совершенствование пользовательского интерфейса; и разработка новых продуктов и услуг. Сейчас не доминирует никто, но несколько лидеров уже определились.

МЕСТНАЯ ШИРОКОПОЛОСНАЯ СВЯЗЬ [broadband connection]

Другая борьба разворачивается вокруг локального сервиса связи - критичной, и по этой причине очень узкой артерии Информированного общества. И хотя игроки сгруппировались на основе различных технологий, победителей определит маркетинг и customer service. "Успех (в broadband) будет зависеть от маркетинга" - прямо заявил один из СЕО.

С одной стороны - различные DSL технологии (Digital Subscriber Line), в основном находящиеся во владении традиционных телекоммуникационных компаний, стремящихся усилить свои существующие позиции. С другой - операторы кабельного TV, чьи ставки в этой игре очень высоки. Их громадные инвестиции в коаксиальные сети, используемые для создания конкурирующих телекоммуникационных абонентских каналов, и тот факт, что интерактивные услуги и телекоммуникации представляют собой новые источники доходов, создает неотразимый набор мотиваций для активного продвижения на этот рынок. Главным ограничением для многих операторов кабельного TV является характер их отношений с клиентами [customer service relationship], которые один из СЕО откровенно охарактеризовал как " %@#$* pathetic."
Оставшиеся углы в этом ринге заняты broadband wireless - безпроводная связь (спутниковой и наземной) и fiber to the curb. Многие считают fiber to the curb конечным деплойментом местных "петель" [local loop] начинающимся в следующие пять лет. Однако, в области технологий local broad band вряд ли появится "безоговорочный победитель". Победители будут определяться уровнем customer service и маркетинга.

МОБИЛЬНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ (Mobile)

Информированное общество будет более мобильно по сравнению с сегодняшним. "Мобильная телефония превратится в стандартный инструмент для передачи голоса" - сказал один из СЕО. По словам другого: "Мобильная связь поглотит стационарную, или "традиционную" телефонию". Наши собственные исследования показывают, что на протяжении следующего десятилетия в мире будет больше абонентов беспроводной мобильной связи, чем пользователей обычной, и что услуги мобильной связи превратятся в стандартную модель голосовых коммуникаций. Это не случится "в один момент". Наш анализ выделил четыре основные стадии эволюции мобильной связи:

Переходная стадия - на этом этапе проводная связь либо не доступна, либо очень ограничена. Мы наблюдаем это сегодня во многих развивающихся странах;
Стадия дополнения - на этой стадии развитие беспроводной связи дополняет хорошо развитую проводную сеть, и эти две услуги со-существуют;
Стадия замены - стадия, в которой проводная голосовая связь начинает замещаться мобильной. Пионер в этом направлении - Европа, особенно - Скандинавия.
Стадия насыщения - мобильная связь становится вездесущей, используется как для передачи данных и (ограниченно) видео, так и для передачи голоса, задействуя великое множество персональных коммуникационных устройств.

Беспроводные system-to-system коммуникации так же получат широкое распространение.
Местные проводные сервисы по передаче голоса будут закрываться, либо постепенно сворачиваться на протяжении последних двух стадий, и потребуются новые источники дохода - такие, к примеру, как high-speed data и video.

LONG-DISTANCE TRANSPORT (МАГИСТРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ)

По иронии, магистральные каналы - вены публичной телекоммуникационной сети, делающие все упоминающиеся далее тенденции возможными, быстро превращаются в товарный (commodity) бизнес. Многие игроки, скорее всего, не смогут сохранить свою самостоятельность в течении ближайших пяти лет, хотя некоторые из наших собеседников считают, что компании с низкими производственными затратами могут хорошо сработать, воспользовавшись астрономическим ростом информационного обмена. "Цены, снижающиеся до сегодняшних предельных уровней себестоимости, могут подорвать доходность и убить множество телекоммуникационных и кабельных компаний" - суммировал один из СЕО. Магистральные каналы должны формироваться для предложения end-to-end услуг для "информированного" потребителя.

Мощности и интенсивная конкуренция растут с беспрецедентной скоростью по всему миру. Это может фундаментально реструктуризировать ценообразование на этом рынке. Пока быстрый рост потребности в передаче данных и видео будет смягчать падение цен на протяжении нескольких лет, руководители компаний - магистральных провайдеров должны заново определить свои отношения с клиентами. Их стратегия в этом направлении, скорее всего, приведет к исключению модели по-минутной калькуляции цен за недифференцированные услуги, и переходе на многоуровневые модели ценообразования, базирующиеся на предложении дифференцированных по качеству новых типов услуг. Они должны будут расширять ряд своих продуктов, предлагая новые услуги. Вкраце, они должны стать стержнем интегрированных услуг, с прямым доступом к потребителю (c тем, чтобы развивать прямые отношения с клиентами) и поддерживать дифференцированные по качеству услуги на end-to-end основе.

Они так же должны поощрять создание приложений [applications], интенсивно использующих полосу пропускания - так же, как компьютерные фирмы стимулируют разработку приложений, максимально использующие ими же построенные аппаратные мощности. "Приложения не будет ограничены пропускной способностью каналов. Только воображением" - сказал один из респондентов.

ГЛАВНЫЕ 10 ЗАДАЧ

В процессе интервью удалось выделить 10 критических задач, с которыми сталкиваются руководители в этой индустрии по всему миру. Это:

Получение доступа на новые рынки: "Любая компания должна будет иметь глобальное присутствие - если желает быть успешной."

Развитие успешных стратегий сотрудничества: "Никто сам по себе не владеет всеми необходимыми навыками и капиталами"

Оптимизация извлечения ценности из всего "пула" клиентов. "Мы должны исходить из соображений customer margins, а не product margins."

Переосмысление роли брендов: "К успеху придет тот, кто сможет создать брендовую ценность - типа: "intel inside(R)".

Приведение в действие регулятивной реформы для развития конкуренции: "Правительства были препятствием в наступлении новой информационной эпохи. Они должны способствовать приходу этой новой эпохи, а не препятствовать ей."

Создание действительно гибкой организации: "Способность внедрять изменения в большой и сложной организации в условиях нестабильной обстановки - наш ключевой фактор успеха в будущем"

Ускорение разработок новых продуктов: "Успех будет основываться на способности постоянно изобретать новые, инновационные и конкурентоспособные продукты и услуги."

Усиление OSS (Operating Support Systems): "Когда нас осеняет новая идея, наши системщики говорят "Мы не можем это сделать". Это очень большая проблема для нас, поскольку она задерживает наше развитие."

Выработка инновационных путей для взятия на вооружение и использования знаний сотрудников: "Штат нужно усиливать знаниями."

Эффективное управление активами:"Если Вы являетесь инфраструктурной компанией (facilities company), то Ваша избыточная мощность - Ваш враг."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дорога перед телекоммуникационными компаниями неопределённа в виду такого большого количества одновременных изменений, происходящих в столь разнонаправленных векторах. Как выразился один из СЕО: "Ключом к нашему будущему успеху будет стимулирование изменений во всем, в то время, когда все кажется идеальным."

В то же время, никто не будет спорить, что сейчас - лучшее время для того, чтобы быть в этой индустрии. Коммуникационные компании закладывают фундамент для Информированного общества и, одновременно, для более новой, более обширной и потенциально - более сильной глобальной экономики. Коммуникационная Революция скоро изменит все: жизненные цели и ценности, процесс образования, стиль работы, - все то, что называется ежедневной рутиной. И директора, интервью с которыми легли в основу этого отчета, возможно, занимаются самой интересной работой этого тысячелетия. Это - люди, чьи стратегия, тактика, и действия формируют будущее, и определяют Информированное общество.

НЕКОТОРЫЕ ЦИТАТЫ

Информированное общество
- Мы находимся посредине революции
- Будущее уже пришло - оно просто неравномерно распределено
- Старая индустрия уже ушла. Все, что осталось - это инерция
- Фундаментальное изменение в этой индустрии - переход от регулируемого бизнеса в бизнесу, движимому рынком
- Компании, которые не понимают своих клиентов - покойники
- Правительства были препятствием при восходе информационной эпохи. Вместо того, чтобы ограничивать индустрию, правительства должны облегчить приход этой эпохи.
- Мы должны быть движимы потребностями потребителей, а не чудесами новых технологий
- Интернет-революция будет иметь более сильное влияние, нежели индустриальная революция
- Если Вы не войдете в Интернет, Вас заменят.
- Вопрос, который меня беспокоит... Достаточно ли денег мы тратим на Интернет?
- Люди не будут говорить:"Я вошел в интернет, и делал все, что хотел". Не говорят же они:"Я воспользовался телефоном, и позвонил другу". Они говорят:"Я позвонил другу."
- Связь через Интернет станет настолько обыденной, что мы просто не будем задумываться о его присутствии.
- Мы все больше наблюдаем сеансы общения не человека с человеком, а компьютеров с компьютерами.
- Сегодняшний уровень нашего доступа к коммуникациям и информации патетичен. Мы находимся только в начале этой революции. Будущее предложит лучшую структуру и интерфейс.
- Игроки, чувствующие вызов и обеспокоенность - могут стать победителями. Те, кто не чувствует вызов и обеспокоенность - не имеют шансов.
- Самыми жесткими конкурентами, скорее всего, будут новые игроки рынка, которые сегодня не известны
- Мысли, которые не дают мне спать по ночам - о новых конкурентах, которых я не вижу.
- Предприниматели всегда найдут место в этой индустрии - оптимизируя мощности в узких участках сети.
- Пять основных стратегических пунктов нашего бизнеса - понимать, что хочет, и в чем нуждается потребитель; слышать потребителя и быть proactive; иметь с ними лучшую и быструю связь; бороться с "технофобией" потребителя; и удерживать его при себе.
Поле боя номер один: Контент - packagers
- Контент сам по себе - fooll's gold. Этим не стоит увлекаться. Главное - аггрегирование контента.
- В двух словах: есть pipe провайдеры, и есть контент-провайдеры. Контент - это то, где будут делаться деньги.
- Контент-провайдеры скорее всего будут маргинализироваться, если будут предлагать только узкий выбор.
- Контент-пакетеры типизируют неопределенность. Они интегрируют контент, информационные и коммуникационные услуги, но сами по себе, они не являются ни контентом, ни коммуникациями.
- Игроки, которые выиграют контент-битвы раньше, будут доминировать - за счет приобретения brand loyalty [приверженность бренду] на этой быстрорастущей арене.
- Это будут порталы порталов.
- Мелкие ISP будут вытеснены владельцами "толстых трубопроводов".
- Порталы будут бороться за доминирование, однако, все равно их будет много.
- Потребители разочарованны снижением уровня и эрозией сервиса в телекоммуникационной индустрии.
- Кабельным компаниям необходимо развиваться быстро, чтобы воспользоваться преимуществами своих имеющихся диапазонов, и предвосхитить расплату за медлительность. Через десять лет телекоммуникационные компании предложат Hybrid Fiber Coaxial сети, которые станут серьезными конкурентами.
- Значение раннего выхода на этот рынок огромно.
- Нам нужно из телефонной компании трансформироваться в компанию мультимедийную. Это потребует от всей нашей компании пересмотреть сам образ мышления.
Поле боя 3: Мобильная связь
- Будущее будет двухлинейным. Первая линия - fixed broadband, а другая - mobile wireless.
- Местные голосовые сети будут беспроводными.
- Мобильная телефония станет стандартом голосовой трансмиссии
- В области голосовой связи , мобильная связь будет доминировать.
- Mobile проглотит фиксированную, или традиционную телефонию.
- Data не вытеснит voice в мобильной связи, потому что существует ограничение по диапазону, который можно прокачивать по wireless частотам.
- Для Data беспроводная связь - не очень подходящее средство. Передача Data по фиксированным линиям продолжится.
- Будет бум на теле-сервис, и как следствие, бум на широкодиапазонный доступ к сетям, а так же растущий спрос на интерактивные услуги от всех видов терминалов - как мобильных, так и фиксированных.
- По мере того, как потребители будут получать доступ к Data, возрастет спрос на мобильность.
- Все коммуникации в будущем будут осуществляться посредством mobile.
- Стремление к мобильности и свободе - в природе людей: 'Свобода, контроль, реальность!'.
- Потребители сейчас требуют постоянную связь в любое время и в любом месте.
- В конце концов, люди будут иметь один телефон с одним номером.
- Беспроводная связь все больше становится конкурентоспособной по затратам в сравнении с фиксированной, особенно в областях, где требуется создание новой инфраструктуры. В частности, цифровые технологии делают соотношение price/performance беспроводной связи более конкурентным в сравнении с фиксированной.
- Беспроводная связь определенно становится заменителем проводных телефонов в Китае.
- Сейчас существуют short-term opportunities для проникновения wireless на зарождающиеся рынки.
- Плата за пользование mobile будет продолжать снижаться, но количество пользователей -расти.
- Агрессивный прайсинг и борьба будут продолжаться, пока один из нас не наглотается пыли.
- Совмещения fixed/mobile, предсказываемое три года назад не произойдет. Вместо этого мы будем наблюдать быструю замену fixed на mobile.
- Беспроводная связь начнет заменять проводную, как только будет достигнут ценовой паритет.
- Fixed wire компании отчаянно рвутся в индустрию mobile, если уже не находятся в ней.
- Fixed компании должны будут измениться и перестроиться с тем, чтобы перейти на mobile.
- Если вы не каннибализируете свою клиентскую базу, кто-нибудь другой сделает это за вас.
- Потребители будут более мобильны, и будут больше использовать data, чем voice
- Мобильные телефоны и компьютеры смешиваются. Потребители будут желать кастомизировать свои мобильники так же, как они это делают с laptop сегодня (т.е. "Я хочу XX память, XX видеоэкран, и т.д."
- Самыми важными продуктами будут многофункциональные личные "помощники", c PalmPilot (tm), и функцией мобильного телефона.
- Сейчас на сотовых рынках - анархия стандартов
Поле битвы четыре: Long-distanse transport
- Вся индустрия участвует в гонке, чтобы набрать объемы до того, как упадут цены.
- Конкуренция дойдет до такой степени, что вся индустрия будет выглядеть как Dodge City, только с автоматами.
- Исторически сложившаяся иерархия (value chain) уже потеряла смысл. Транспортные компании расширятся до локальных сетей, и наоборот.
- Будущий расцвет компаний "Я, inc" создаст потребителей, не терпящих "среднего уровня". Они будут платить только за то, что они хотят, и в чем нуждаются.
- Выбор ISP и поисковой машины будет определять, чьей сетью будут пользоваться.
- (Broadband): Для того, чтобы преуспеть, не обязательно владеть активами, Вам просто надо извлекать из них прибыли. Предоставляйте solutions.

PARTICIPATING COMPANIES


AAPT Ltd.
ACC TelEnterprises Ltd.
AirTouch Communications
Alcatel
Alltel Corporation
Ameritech International
AT&T
AT&T Canada
AT&T China
AT&T India
Bell Atlantic Long Distance
BCE Mobile Communications Inc.
Bell Canada
BCE Inc.
Bell Canada International
Bell Emergis
BellSouth Shanghai
Bharti Telecom Ltd.
Bouygues Telecom
Cable & Wireless Optus
Cable Television Laboratories, Inc.
Call-Net Enterprises Inc.
Cegetel
Cisco Systems, Inc.
Cisco Systems Asia
Comcast Telecommunications
Concert Communications, Inc.
Covad Communications Company
Deutsche Telekom AG
Energis plc
Ericsson
France Tйlйcom
France Tйlйcom Mobiles
Frontier Corporation
Fujitsu Limited
Global One
Hughes Space and
Communications Company
IBM Corporation
ICG Communications, Inc.
INFOSTRADA S.p.A
INTELSAT
International Digital
Communications Inc.
International Telecommunication
Union
Iridium LLC
Iridium North America
KDD Corporation
KPN Royal Dutch Telecom
Level 3 Communications, Inc.
Level 3 Communications
International
Lucent Technologies, Inc.
MediaOne Group
MetaSolv Software, Inc.
Microsoft Corporation
Motorola
Motorola Pacific Division
MT&T
MTNL
NBTel/Bruncor
NEC
NetCom ASA
NewTel Communications, Inc.
Nextel Communications, Inc.
Nokia Telecommunications
Nortel Networks Corporation
NTT
Oracle Corporation
Orange plc
Philips
PT Indosat and PT INTI
PT Telkom
QUALCOMM Inc.
Qwest Communications
International, Inc.
Saville Systems
SBC Communications, Inc.
Scientific-Atlanta, Inc.
Siemens AG
Singapore Telecommunications Ltd.
SkyBridge
Sony Corporation
Swisscom AG
Tele-Communications, Inc. (TCI)
Telecom Corporation of
New Zealand Limited
Teledesic
Telefonica
Telekom Malaysia
Telenor AS
Telesystem Ltd.
Telewest Communications Plc
Telia AB
Telstra Corporation
U S WEST, Inc.
VarTec Telecom, Inc.
WebTV Networks
Williams Communications
WinStar Communications, Inc.
Yahoo!

Комментарии

Пока нет ни одного комментария
*Имя:
Email:
Отсылать мне другие комментарии на этой странице
Скрыть мой email
*Текст: